000501万方发展股市:天时地利人和缺一不可

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好股紫金矿业:收购高品位金矿投产后,黄金业务再度告破。扣除相关权利的行权价格后,公司购买内地黄金100%股份的实际对价总额约为133亿加元。预计在协议达成后4个月内交货。
首个服务期为14年,平均年产黄金78吨、白银145吨(前5年平均年产黄金88吨、白银154吨)。收购后,公司黄金储量将超过2000吨,这将使该矿黄金产量提高20%(直至交货),大大改善公司的镀金业务。
马云的优势有望继续显现。五里提卡金矿外围具有良好的深部找矿前景。据估计,收购该矿将再现卡莫拉的收购优势。随着调查环节的扩大,收购成本将消失。
公司宣布了未来三年的年产量。到2022年,公司金、锌、铜、银、铁精矿产量分别达到49-54吨、380-420吨、67-74吨、242-269吨、299-332吨,铜与矿石复合增长率达到219-26%。该公司的逆周期扩张导致了科维兹和中宝山铜矿的逐步投产。2018年收购的RTBbor铜矿的技术改造和扩建(连续12万吨)。收购的sertemuk铜(金)矿和刚果kamoakakura铜矿拥有创建世界级矿山的资源。他们的高质量将有效地完成。预计2021年投入使用,2022年完成30%的外派人才,2023年完成70%的外派人才。海外分销一直在不断发挥自己的实力,希望取得比预期更大的进步,真正成为世界领先的资源。
盈利预测及评级:考虑公司2019年至2021年收购前对母公司的净利润,我们估计净利润分别为422亿元、485亿元和661亿元,相当于开行后每股017元、019元和026元,分别为227元、197元而目前收盘市盈率的197倍。假设2022年目标金矿全部开采完毕,公司未来三年母公司净利润增长30%以上,收购评级保持稳定。
危险提示:允许交割的风险,因无力偿还债务而导致财务费用迅速膨胀的风险,以及金银价格大幅下跌的风险。
紫金矿业好股:收购投产,高档黄金生意又破了,希望对您有所帮助。这是一个温馨的提醒,理财有风险,投资要谨慎。

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